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Contenus pédagogiques - Investisseur
Obligations
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Le marché obligataire est, de loin, le marché d’instruments financiers le plus vaste du monde et il offre aux investisseurs des possibilités de placement quasiment illimitées. De nombreux investisseurs connaissent certains aspects de ce marché, mais avec la prolifération de nouveaux produits, même les experts sont parfois un peu dépassés par les évènements. Autrefois considérées comme un moyen de percevoir des intérêts tout en préservant son capital, les obligations constituent aujourd’hui un marché qui pèse 100.000 milliards de dollars et peut apporter de nombreux avantages potentiels à un portefeuille d’investissement, y compris des plus-values intéressantes. Avant d’entrer dans les complexités de ce marché à la fois immense et varié, il est important d’en assimiler les bases : Qu’est-ce qu’une obligation et comment les obligations peuvent-elles vous aider à atteindre vos objectifs d’investissement ?
La plupart des détenteurs d’obligations savent que les variations des taux d’intérêt influent sur la valeur de leurs investissements à revenu fixe. La sensibilité constitue à cet égard le meilleur moyen de mesurer l’impact que les hausses ou baisses de taux sont susceptibles d’avoir sur la valeur d’une obligation ou d'un portefeuille obligataire.
La « courbe des rendements » est un terme fréquemment employé par les investisseurs et les commentateurs lorsqu'ils évoquent les perspectives des obligations, des marchés et de l'économie. Les investisseurs peuvent utiliser la courbe des rendements pour évaluer la situation économique générale et ainsi orienter leurs décisions d'investissement.
Les investisseurs obligataires peuvent avoir recours à diverses stratégies dans le but d'atteindre leurs objectifs financiers, notamment celles qui sont reprises dans les catégories de stratégies de gestion actives ou passives.
Placements alternatifs
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Allocation d'actifs
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La construction de portefeuille est indispensable à la réalisation des objectifs d'investissement. Comprendre les principes généraux de la corrélation entre les classes d'actifs peut procurer aux investisseurs les fondements leur permettant de bâtir des portefeuilles bien diversifiés.
Concepts d'investissement
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L'actualité quotidienne fait souvent la part belle aux dernières décisions prises par les gouvernements en matière de dépenses et d'impôts, ainsi qu'aux prévisions d'évolution des taux d'intérêt. Comprendre comment les politiques budgétaires et monétaires peuvent affecter la performance des marchés peut aider les investisseurs à prendre des décisions d'investissement plus éclairées.
Les tendances macroéconomiques, telles que les variations du produit intérieur brut (PIB), les taux d'intérêt, l'emploi, ainsi que les dépenses des ménages et des entreprises, influencent les performances des marchés financiers. La compréhension de ces indicateurs et de leur influence sur les différentes classes d'actifs peut aider les investisseurs à s'orienter dans un paysage en perpétuelle évolution.