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Comentario Económico y de Mercados

Conclusiones clave del Informe de inversión ESG 2023 de PIMCO

El último informe anual de inversión ESG de PIMCO recoge nuestras opiniones más recientes en materia de sostenibilidad. A continuación, resumimos las principales conclusiones sobre activismo, transición energética y análisis de la huella de carbono.

El panorama de la inversión sostenible se está viendo transformado por varios factores de largo plazo, desde cambios regulatorios que continuarán teniendo implicaciones para la inversión a temáticas dominantes como los riesgos de transición climática y la movilización de flujos de capital hacia mercados desatendidos. Además, observamos una convergencia interesante entre temáticas emergentes como naturaleza y biodiversidad, riesgos físicos derivados de los cambios climáticos y vivienda asequible. Estos cambios están creando oportunidades de inversión en bonos temáticos, financiación de la transición y estrategias de crédito privado, y nos entusiasman estas y otras posibilidades que podrían surgir a lo largo de nuestro horizonte secular.

Este año, PIMCO se ha centrado en ampliar su robusta plataforma, profundizar en nuestras capacidades analíticas y diversificar nuestros marcos de referencia propios. Al igual que en nuestra plataforma de inversión general, nuestros esfuerzos se extienden más allá de las áreas tradicionales de la renta fija y se adentran en clases de activos alternativos como el crédito privado, los productos estructurados y los activos reales. Además, hemos reforzado nuestro exhaustivo análisis del riesgo climático y la biodiversidad para incluir herramientas adicionales de análisis de la huella de carbono, atribución de carbono y proyección.

Hacemos todo esto pensando en nuestros clientes y nos comprometemos a ayudarlos a alcanzar sus objetivos de inversión y a colaborar activamente con ellos en el desarrollo de soluciones orientadas a cumplir con sus objetivos de sostenibilidad.

El informe anual de inversión ESG de PIMCO ofrece información detallada sobre estos avances, junto con nuestra visión sobre las tendencias y los factores que impulsan el mercado, así como estudios de caso que ponen de relieve nuestro activismo o engagement. A continuación, compartimos algunos de los puntos destacados del informe.

Investigación climática y medioambiental

En 2023, la transición hacia una economía baja en carbono estuvo marcada tanto por avances como por desafíos. Por ejemplo, el sector de las energías renovables, incluida la eólica marina, se enfrentó a problemas como unas altas valoraciones iniciales, problemas de ejecución, disrupciones en las cadenas de suministro y unos mayores costes de financiación por el aumento de los tipos de interés. Pese a las dificultades, el compromiso general con las tecnologías limpias y la inversión climática sigue siendo fuerte y se ha visto reforzado por el desarrollo de políticas internacionales y regionales.

La transición se está llevando a cabo a distintas velocidades en las diferentes regiones y no existe una interpretación ni una implementación única de los planes de transición climática para emisores e inversores. En parte, este es el motivo por el que buscamos formas de mejorar y ampliar continuamente nuestras capacidades para evaluar y gestionar los riesgos climáticos, así como para medir y optimizar el impacto climático de las carteras. Por ejemplo, hemos profundizado nuestro análisis en temas como las emisiones de carbono de alcance 3 (las emisiones indirectas que se producen a lo largo de la cadena de valor de una organización, incluyendo tanto las actividades previas como las posteriores), los informes de carbono no corporativos (por ejemplo, de países y productos titulizados) y las soluciones climáticas. El objetivo es garantizar que nuestros marcos de referencia y nuestras herramientas reflejen la evolución del mercado y las necesidades de los clientes. Y en 2023, muchos propietarios de activos cambiaron de enfoque, pasando de fijar objetivos climáticos para las carteras a implementarlos a nivel de cartera.

Hemos desarrollado una herramienta propia que nos permite proyectar la huella de carbono de una cartera para analizar los riesgos de transición y los objetivos de descarbonización. Esta herramienta estima las emisiones de carbono potenciales de una cartera en distintos escenarios específicamente relevantes para la renta fija, teniendo en cuenta factores como las reinversiones y los compromisos de los emisores o su historial de emisiones. La reinversión de títulos vencidos, por ejemplo, puede tener un impacto significativo en el proceso de descarbonización de una cartera y, si se gestiona bien, puede crear oportunidades para promover los objetivos de reducción de la huella de carbono de una cartera al tiempo que se respalda la reducción de emisiones en la economía real.

Crédito estructurado e integración de activos inmobiliarios

Creemos que el tamaño y la experiencia de PIMCO en una amplia gama de mercados nos sitúan en buena posición para desempeñar un papel crucial en los esfuerzos estratégicos de la industria en materia de inversión ESG. Nuestra experiencia no se limita al sector corporativo: también abarca crédito estructurado y renta fija soberana, municipal y alternativa, en su caso, lo que nos proporciona una perspectiva de mercado distintiva que es exclusiva de PIMCO.

Los productos estructurados representan una parte importante del mercado de renta fija, en torno al 25% de todos los títulos en circulación. PIMCO los considera un componente de inversión esencial para respaldar a los clientes en sus trayectorias de sostenibilidad. Aunque presentan ventajas y desventajas únicas, la variedad que ofrece esta clase de activo permite que nuestros clientes puedan explorar oportunidades de inversión que aportan beneficios medioambientales o sociales.

En 2023, continuamos desarrollando nuestros marcos de referencia propios en múltiples clases de activos y temáticas. Por ejemplo, ampliamos la cobertura de la puntuación (scoring) ESG y el análisis de productos estructurados para abarcar bonos de titulización de activos (ABS), obligaciones garantizadas por préstamos (CLO), bonos garantizados o cubiertos y bonos soberanos, supranacionales y de agencias (SSA).

El año pasado también avanzamos con el desarrollo de nuestra plataforma inmobiliaria. PIMCO invierte en distintos activos reales como inmuebles comerciales, residenciales e infraestructuras. Además del marco general de materialidad que sustenta nuestro enfoque de inversión alternativa, hemos desarrollado herramientas concretas para evaluar los riesgos específicamente ligados a la inversión en activos reales. Este marco de referencia incluye investigaciones y análisis especializados sobre riesgos físicos y de transición climática, uso de energía y eficiencia energética, así como asequibilidad y acceso.

Bonos temáticos y el papel de la renta fija en la inversión ESG

Pese a que la emisión de bonos con etiqueta ESG se redujo en términos absolutos en 2022 y 2023, la proporción de bonos ESG continúa creciendo en los índices de renta fija corporativa, en parte porque un mayor porcentaje de bonos tradicionales ha salido de estos índices. PIMCO aplica su experiencia en renta fija en este ámbito, utilizando herramientas propias como nuestro tracker de valor relativo para evaluar la "greenium" o prima/descuento que presentan los bonos ESG frente a los tradicionales.

Conscientes de la importancia que tienen los bonos sostenibles (SLB) en el universo de bonos ESG, hemos desarrollado una herramienta propia para SLB que valora periódicamente los bonos próximos a la fecha de evaluación de sus indicadores clave de rendimiento (KPI). Se trata de algo fundamental para los gestores de carteras, ya que un porcentaje cada vez mayor de los SLB en circulación podría alcanzar hitos de sus KPI de sostenibilidad, lo que podría traducirse en cupones más altos.

Sin embargo, los bonos ESG son solo una parte del universo de inversión ESG, ya que muchos emisores con buenos perfiles ESG siguen emitiendo deuda tradicional, por lo que mantendremos un enfoque equilibrado en la comunicación y el análisis de inversión en bonos convencionales.

Creemos que los inversores en renta fija pueden desempeñar un papel fundamental en la transición sostenible de economías y empresas y nos proponemos ejecutar nuestras estrategias a través de la investigación, el activismo o engagement y la inversión, aprovechando las múltiples conexiones existentes entre proveedores de capital y emisores. Aplicamos un enfoque integrado y con visión de futuro con el que nos proponemos generar valor a largo plazo para nuestros clientes.

Descárguese nuestro Informe ESG para conocer nuestras opiniones y análisis y consulte estudios de caso que ponen de relieve nuestro activismo o engagement. O descubra cómo abordamos la sostenibilidad en PIMCO.

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