Investimenti sostenibili
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Rating Morningstar
Un rating non è una raccomandazione di acquisto, vendita o detenzione di un fondo. © 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite come accurate, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per eventuali danni o perdite derivanti da qualsiasi utilizzo di queste informazioni. Le performance passate non sono una garanzia di risultati futuri. Per informazioni più dettagliate su Morningstar Rating, inclusa la sua metodologia, visitare: The Morningstar Rating Methodology.
Fondi PIMCO GIS: Global Investors Series plc è una società di investimento aperta a capitale variabile e con responsabilità separata tra i Fondi costituita il 10 dicembre 1997 ed è autorizzata in Irlanda dalla Banca Centrale come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi del Regolamento delle Comunità europee (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (S.I. n. 352 del 2011) e successive modifiche. Le informazioni non sono destinate all'uso in alcun paese o in relazione a persone in cui tale uso potrebbe costituire una violazione della legge applicabile. Le informazioni contenute in questa comunicazione intendono integrare le informazioni contenute nel Prospetto del Fondo e devono essere lette congiuntamente ad esso. Gli investitori devono considerare attentamente gli obiettivi di investimento, i rischi, le commissioni e le spese dei Fondi prima di investire. Queste e altre informazioni sono contenute nel Prospetto del Fondo. Si prega di leggere attentamente il Prospetto prima di investire o inviare denaro. Le performance passate non sono una garanzia o un indicatore affidabile di risultati futuri e non viene data alcuna garanzia che simili rendimenti saranno conseguiti in futuro. I rendimenti sono al netto di commissioni e altre spese e includono il reinvestimento dei dividendi. I dati sulle performance rappresentano le performance passate e il rendimento dell'investimento e il valore del capitale fluttueranno in modo che le azioni dei fondi PIMCO GIS, al momento del rimborso, potrebbero valere più o meno del costo originale. Le potenziali differenze nelle cifre delle performance sono dovute all'arrotondamento. Il Fondo può investire in titoli non statunitensi o non della zona euro, il che comporta rischi potenzialmente più elevati, tra cui fluttuazioni valutarie non statunitensi o non in euro e incertezza politica o economica. Solo a scopo informativo. Si prega di notare che non tutti i fondi sono registrati per la vendita in ogni giurisdizione. Contattare PIMCO per maggiori informazioni. Per ulteriori informazioni e/o una copia del prospetto del Fondo, contattare l'amministratore: State Street Fund Services (Ireland) Limited, telefono +353-1-776-0142, fax +353-1-562-5517. ©2024.
Informazioni/documentazione aggiuntive
Per i Fondi PIMCO è disponibile il Prospetto nonché il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) UCITS (per gli investitori del Regno Unito) e i documenti contenenti le informazioni chiave sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preconfezionati (PRIIPS) (KID) sono disponibili per ciascuna classe di azioni di ciascuno dei comparti della Società. Il Prospetto della Società può essere ottenuto su www.fundinfo.com ed è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo. I KIID e i KID possono essere ottenuti su www.fundinfo.com e sono disponibili in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati membri dell'UE in cui ciascun comparto è stato notificato ai fini della commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva UCITS). Sul sito www.pimco.com è inoltre disponibile una sintesi dei diritti degli investitori (in inglese). I comparti della Società sono attualmente notificati per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva UCITS. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited può terminare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto della Società in qualsiasi momento utilizzando il processo contenuto nell'Articolo 93a della Direttiva UCITS.
Categoria Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) : Articolo 8/9
La categorizzazione SFDR stabilisce come il fondo è classificato ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Articolo 8 I fondi promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali.
Ulteriori dettagli sono riportati nel Prospetto e nel relativo Supplemento del Fondo. Ulteriori dettagli sono riportati nel Prospetto e nel relativo Supplemento del Fondo.
Si informano gli investitori che, rispetto alle aspettative dell'Autorité des Marchés Financiers, questo Fondo presenta una comunicazione sproporzionata sulla considerazione dei criteri non finanziari nella sua politica di investimento.
L'investimento ESG è qualitativo e soggettivo per natura e non vi è alcuna garanzia che i fattori utilizzati da PIMCO o qualsiasi giudizio esercitato da PIMCO rifletteranno le opinioni di un particolare investitore e i fattori utilizzati da PIMCO potrebbero differire dai fattori che un particolare investitore considera rilevanti nella valutazione delle pratiche ESG di un emittente. Nel valutare un emittente, PIMCO dipende da informazioni e dati ottenuti tramite segnalazioni volontarie o di terze parti che potrebbero essere incomplete, inaccurate o non disponibili o presentare informazioni e dati contrastanti rispetto a un emittente, il che in ogni caso potrebbe indurre PIMCO a valutare in modo errato le pratiche commerciali di un emittente rispetto alle sue pratiche ESG. Le norme di responsabilità sociale differiscono in base alla regione e le pratiche ESG di un emittente o la valutazione di PIMCO delle pratiche ESG di un emittente potrebbero cambiare nel tempo. Non esiste una definizione o certificazione di settore standardizzata per determinate categorie ESG, ad esempio "obbligazioni verdi"; pertanto, l'inclusione di titoli in queste statistiche implica la soggettività e la discrezione di PIMCO. Non vi è alcuna garanzia che la strategia o le tecniche di investimento ESG impiegate avranno successo.
Rischi degli nvestimenti ESG
In PIMCO, definiamo l'integrazione ESG come la considerazione dei fattori ESG nel nostro processo di ricerca sugli investimenti per migliorare i rendimenti aggiustati per il rischio dei nostri clienti. I fattori ESG possono includere, ma non sono limitati a: rischi legati al cambiamento climatico, disuguaglianza sociale, mutevoli preferenze dei consumatori, rischi normativi, gestione dei talenti o cattiva condotta presso un emittente, tra gli altri.
Riconosciamo che i fattori ESG sono sempre più essenziali quando si valutano economie, mercati, settori e modelli aziendali globali. I fattori ESG sono considerazioni importanti quando si valutano opportunità di investimento a lungo termine e rischi per tutte le classi di attivi nei mercati sia pubblici che privati.
L'integrazione dei fattori ESG nel processo di valutazione non significa che le informazioni ESG siano l'unica o la principale considerazione per una decisione di investimento; al contrario, i gestori di portafoglio e i team di analisti di PIMCO valutano e soppesano una varietà di fattori finanziari e non finanziari, che possono includere considerazioni ESG, per prendere decisioni di investimento. La rilevanza delle considerazioni ESG per le decisioni di investimento varia a seconda delle classi di attività e delle strategie.
La strategia di investimento ESG del Fondo può selezionare o escludere titoli di determinati emittenti per ragioni diverse dalla performance finanziaria. Tale strategia comporta il rischio che la performance del Fondo differisca da fondi simili che non utilizzano una strategia di investimento ESG. Ad esempio, l'applicazione di questa strategia potrebbe influenzare l'esposizione del Fondo a determinati settori o tipi di investimenti, il che potrebbe avere un impatto negativo sulla performance del Fondo.
Non vi è alcuna garanzia che i fattori utilizzati dal Consulente per gli investimenti riflettano le opinioni di un particolare investitore e i fattori utilizzati dal Consulente per gli investimenti potrebbero differire dai fattori che un particolare investitore considera rilevanti nella valutazione delle pratiche ESG di un emittente.
Lo sviluppo e la regolamentazione futuri dell'ESG potrebbero avere un impatto sull'implementazione della strategia di investimento del Fondo. Inoltre, potrebbero esserci implicazioni sui costi derivanti dalla due diligence correlata all'ESG, dall'aumento dei report e dall'uso di fornitori di dati ESG di terze parti.
I risultati passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.
Capitale a rischio. Investire nel mercato obbligazionario è soggetto a rischi, inclusi rischi di mercato, tasso di interesse, emittente, credito, inflazione e liquidità. Il valore della maggior parte delle obbligazioni e delle strategie obbligazionarie è influenzato dai cambiamenti nei tassi di interesse. Le obbligazioni e le strategie obbligazionarie con durate più lunghe tendono ad essere più sensibili e volatili rispetto a quelle con durate più brevi; i prezzi delle obbligazioni generalmente diminuiscono quando i tassi di interesse aumentano, e gli ambienti a basso tasso di interesse aumentano questo rischio. Le riduzioni nella capacità di controparte delle obbligazioni possono contribuire a una diminuzione della liquidità del mercato e a un aumento della volatilità dei prezzi. Gli investimenti obbligazionari possono valere più o meno del costo originale al momento del rimborso. Le materie prime comportano un rischio elevato, tra cui condizioni di mercato, politiche, normative e naturali, e potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. I tassi di cambio possono fluttuare in modo significativo in brevi periodi di tempo e possono ridurre i rendimenti di un portafoglio. I derivati possono comportare determinati costi e rischi quali liquidità, tasso di interesse, mercato, credito, gestione e il rischio che una posizione non possa essere chiusa quando è più vantaggiosa. Le azioni possono diminuire di valore a causa delle condizioni di mercato, economiche e settoriali sia reali che percepite. Investire in titoli denominati e/o domiciliati in valute estere può comportare rischi maggiori a causa delle fluttuazioni valutarie e dei rischi economici e politici, che possono essere amplificati nei mercati emergenti. I titoli sovrani sono generalmente garantiti dal governo emittente, le obbligazioni delle agenzie e delle autorità governative degli Stati Uniti sono garantite in misura variabile ma generalmente non sono garantite dalla piena fiducia del governo degli Stati Uniti; i portafogli che investono in tali titoli non sono garantiti e il loro valore fluttua. Titoli ad alto rendimento e di grado inferiore comportano maggiori rischi rispetto ai titoli di grado superiore; i portafogli che investono in essi possono essere soggetti a livelli più elevati di rischio di credito e liquidità rispetto ai portafogli che non lo fanno. I titoli garantiti da ipoteca e altri attivi possono essere sensibili alle variazioni dei tassi di interesse, soggetti al rischio di rimborso anticipato e, sebbene generalmente supportati da un governo, un'agenzia governativa o un garante privato, non vi è alcuna garanzia che il garante soddisfi i propri obblighi. Il reddito da obbligazioni municipali può essere soggetto a imposte statali e locali e talvolta all'imposta minima alternativa. Gli swap sono un tipo di derivato; gli swap sono sempre più soggetti a compensazione centrale e negoziazione in borsa. Gli swap che non sono compensati centralmente e negoziati in borsa possono essere meno liquidi degli strumenti negoziati in borsa. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione (ILB) emesse da un governo sono titoli a reddito fisso il cui valore capitale viene periodicamente adeguato in base al tasso di inflazione; gli ILB diminuiscono di valore quando i tassi di interesse reali aumentano. I titoli del Tesoro protetti dall'inflazione (TIPS) sono ILB emessi dal governo degli Stati Uniti. Alcuni titoli del governo degli Stati Uniti sono garantiti dalla piena fiducia del governo. Gli obblighi delle agenzie e delle autorità governative degli Stati Uniti sono supportati in vari gradi, ma generalmente non sono supportati dalla piena fiducia del governo degli Stati Uniti. I portafogli che investono in tali titoli non sono garantiti e il loro valore varierà.
Questo materiale contiene le opinioni correnti del gestore e tali opinioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Questo materiale è stato distribuito solo a scopo informativo e non deve essere considerato come un consiglio di investimento o una raccomandazione di particolari prodotti di sicurezza, strategia o investimento. Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma non garantite. Nessuna parte di questa comunicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma, o menzionata in qualsiasi altra pubblicazione, senza espressa autorizzazione scritta.
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