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投資策略

認識系統性股票投資

Usman Ali博士解析何謂系統性股票投資?與傳統選股方式有何不同?以及為何採用系統性投資方法?

畫面上文字:什麼是系統性股票投資?

系統性股票投資是一種使用有紀律、數據驅動的選股方式。目的在減少人為情緒與偏誤的影響,這些因素可能導致糟糕的投資決策。

畫面上文字:系統化投資利用數據找出市場與報酬驅動因素

系統性投資利用大量數據,識別股市中低效率市場與持續性收益的驅動因素。

畫面上文字:這與傳統選股方法有何不同?

傳統選股通常仰賴人為判斷,根據基本面研究與財報分析做出決策。這種方法帶有主觀性,可能受到過度自信及熟悉偏誤等偏見的影響,導致投資組合多樣性不足與表現波動較大。

畫面上文字:為何採用系統性股票投資方法?

我們認為採用系統性股票投資有三大理由。

畫面上文字:系統化股票投資的三大理由:一致性、多樣化、透明度

第一,一致性。有紀律、基於規則且可重複的投資方法有助於減少情緒化決策,可能帶來更穩定的長期表現。

第二,多樣化。對涵蓋數千檔股票的龐大數據庫進行分析,有助於構建跨國家、產業與投資風格的多元化股票投資組合。

第三,透明度。系統性方法提供了對風險與收益驅動因素的見解,如投資風格、國家與產業配置。

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