投資學堂
警語
過往表現並非未來結果的保證或可靠指標。
所有投資均有風險且可能造成損失。投資於債券市場須承受若干風險，包括市場風險、利率風險、發行人風險、信用風險、通貨膨脹風險及流動性風險。大多數債券以及債券策略之價值，均受利率變動所影響。若屬存續期較長的債券或債券策略，則其敏感程度與波動多半高於較短存續期券種；利率上揚時，債券價格通常會下跌，且現行低利率環境亦將提高這種風險。目前債券交易對手容量縮減，可能導致市場流動性降低，以及價格波動性增加。債券投資日後一旦贖回，其價值可能高於或者低於原始購債成本。管理風險是指投資經理所運用之投資技術及風險分析未能得到預期結果，以及特定政策或發展可能影響投資經理於管理策略時可使用之投資技術的風險。 股票價值有可能因為實稅務際或臆測之市場狀況、經濟狀況或產業狀況而下跌。另類投資涉及高度風險，且僅適合財務能力充裕且無需動用投資本金，並能承受投資本金可能全額損失等經濟風險之人士。市政債券之收益免課聯邦政府稅，但是可能需課徵州政府與地方政府稅，且有時候亦需課徵最低替代稅（alternative minimum tax）。
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